Nous avons travaillé très dur pour développer de nouvelles fonctionnalités dans Softax CRM qui vous aideront à vous conformer au RGPD. Les nouvelles fonctionnalités du RGPD sont introduites dans la version 2.0 . Nous allons essayer de les parcourir dans cet article pour vous, afin que vous puissiez vous familiariser.

Qu’est-ce que le RGPD ? #

Tout d’abord, commençons par ce qu’est le Règlement Général sur la Protection des Données.

Vous connaissez probablement déjà le RGPD et vous avez récemment beaucoup lu sur cette loi. Au cas où vous ne le seriez pas familier, le  règlement général sur la protection des données  ( RGPD ) est un règlement du droit de l’UE sur la protection des données et la vie privée de tous les individus au sein de l’Union européenne. l’Union européenne (UE). Le RGPD s’applique à toutes les entreprises qui détiennent et traitent des informations personnelles sur des citoyens européens.

Le RGPD protège des données spécifiques concernant les individus, mais il n’existe pas de définition exacte de cela et cela s’étend à toute information permettant d’identifier un individu dans la vie professionnelle et publique.

Si vous recherchez une entreprise pour ajuster votre CRM Python afin de vous conformer au RGPD, vous devez absolument consulter l’externalisation du développement Python par Azumo.

Plus d’informations peuvent être trouvées ici directement sur le site Web de l’ICO.

Comment Softax CRM peut-il vous aider à vous conformer ? #

Softax CRM est une application CRM Web auto-hébergée qui vous aide à collecter, stocker et traiter des informations provenant d’individus, de clients potentiels et de clients. Il est très important de noter qu’en tant que propriétaire de Softax CRM/site Web/serveur, vous êtes le contrôleur des données. qui traitent les informations que vous stockez . Nous pouvons proposer diverses fonctionnalités qui aideront votre CRM à se conformer à la loi RGPD, mais il est de votre responsabilité de savoir comment vous vous conformez au RGPD, nous vous recommandons de revoir vos  pratiques de confidentialité et de sécurité des données .

Chaque entreprise et chaque entreprise est différente et cela peut affecter ce que vous devez faire pour vous conformer au RGPD. Nous vous encourageons à travailler avec des conseillers juridiques et autres professionnels pour déterminer précisément comment le RGPD pourrait s’appliquer à vous et à votre entreprise.

Droits individuels #

En savoir plus sur les droits individuels

Le droit d’être informé #

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Le droit d’être informé dans le RGPD est le droit d’être informé des données que vous collectez et de l’utilisation de leurs données personnelles, vous devez fournir des informations, y compris les finalités du traitement de leurs données personnelles et avec qui vous partagerez les données.

Les options Softax CRM GDPR vous donnent la possibilité de fournir une politique de confidentialité et des termes et conditions, pour activer les termes et conditions, accédez à Configuration-> RGPD-> Droit d’être informé et activez les termes et conditions , vous souhaiterez peut-être inclure le lien vers la politique de confidentialité. dans vos conditions aussi.

Vous pouvez activer les conditions générales d’inscription à l’espace client, les formulaires Web vers les prospects , le formulaire de ticket et également inclure un lien dans le pied de page de l’espace client. Les utilisateurs devront accepter les conditions avant que les données ne soient collectées.

Le droit d’accès/droit de rectification #

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L’espace client Softax CRM permet aux contacts de se connecter et de consulter leurs données personnelles. Après la connexion, les contacts peuvent également mettre à jour leurs informations personnelles. Vous pouvez accéder à Configuration-> RGPD-> Droit d’accès/droit de rectification pour vérifier les options supplémentaires.

Dans la version 2.0, un formulaire public supplémentaire de prospects a été ajouté, vous pouvez envoyer le lien du formulaire et le prospect pourra mettre à jour les informations personnelles que vous stockez.

Le droit à l’effacement (dit « droit à l’oubli ») #

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Les contacts et les prospects peuvent demander la suppression de leurs données de Softax CRM, vous pouvez accéder à Configuration->RGPD->Droit à l’oubli pour vérifier toutes les options disponibles et activer les options de demande de suppression de données.

Pour que les contacts demandent la suppression de leurs données, vous devrez afficher le lien RGPD dans l’espace client. Pour ce faire, vous pouvez accéder à Configuration-> RGPD-> Général et cocher  Afficher le lien RGPD dans la navigation de l’espace client.

Les prospects peuvent demander la suppression des données via le formulaire public pour prospects qui doit être activé dans Configuration-> RGPD-> Droit d’accès/droit de rectification.

Si vous recevez une demande de suppression de données, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de suppression par défaut de Softax CRM pour les prospects, les clients, les contacts et supprimer les données après réception de la demande. De plus, vous pouvez suivre toutes les demandes dans Configuration->RGPD->Le droit à l’oubli.

Le droit à la portabilité des données #

En savoir plus sur le droit à la portabilité des données

Le droit à la portabilité des données permet à la personne concernée d’obtenir les données que les responsables du traitement détiennent sur elle et de pouvoir les réutiliser à ses propres fins. Softax CRM offre des options d’exportation instantanées pour les contacts et les prospects pour toutes les données que vous détenez pour eux au format JSON lisible par l’homme.

Dans Configuration->RGPD->Le droit à la portabilité des données, vous pouvez choisir différentes options à exporter lorsque le contact ou le prospect utilise la fonction d’exportation.

Les contacts peuvent exporter des données via l’espace clients et les leads peuvent exporter des données via le formulaire public, notez qu’aucune pièce jointe ne sera incluse dans l’export.

Le droit de restreindre le traitement #

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Il n’existe pas d’option spécifique pour ce droit dans Softax CRM, mais Softax CRM est déjà compatible avec ce droit et cela peut être réalisé de différentes manières.

Si la personne concernée vous demande d’arrêter de traiter ses données, il est de votre responsabilité de le faire.

Dans Softax CRM, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Définissez le client/contact sur inactif afin que vous puissiez avoir un indicateur indiquant que ce client a restreint le traitement des données, même lorsqu’un client est défini sur inactif, un membre du personnel d’eq ne peut pas créer de facture pour ce client.
• Créez un champ personnalisé de sélection d’équation avec un nom : Traitement des données restreint avec 2 options Oui et Non, cela vous aidera à savoir que ces données client/contact sont restreintes au traitement.
• Désactivez toutes les notifications par e-mail pour le contact, accédez à l’onglet Contacts client et ouvrez le contact. En bas, vous pourrez désactiver les notifications par e-mail.

Informez les membres de votre personnel des étapes que vous avez effectuées pour restreindre les données et de la manière dont ils peuvent savoir si les données sont limitées au traitement.

Consentement #

Cliquez ici pour en savoir plus sur le consentement

La fonctionnalité de consentement RGPD de Softax CRM vous donne la possibilité de demander le consentement pour le traitement des données des contacts et des prospects. Si vous collectez le consentement à des fins de marketing, vous devrez obtenir le consentement de l’utilisateur à partir d’un formulaire d’inscription distinct. Le consentement ne peut pas être inclus dans la politique des conditions générales.

Les formulaires de consentement proposés par Softax CRM fourniront aux utilisateurs un moyen simple et facile de donner et de retirer leur consentement en même temps sans avoir besoin de vous contacter. Une partie très importante du concept du RGPD pour le consentement est que les cases à cocher de consentement ne peuvent pas être cochées. être pré-vérifié quels Softax CRM sont conformes à cela.

Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas mélanger plusieurs consentements en un seul, vous devez les séparer et l’utilisateur doit donner son consentement pour chacun d’eux séparément.

Dans Configuration->RGPD->Consentement , vous pouvez ajouter un nombre illimité d’objectifs de consentement.

Chaque contact et chaque prospect aura une URL de consentement unique, où ils pourront vous donner votre consentement ou retirer votre consentement à tout moment.